在昔时的2023年二季度中，A股市集主要呈现出两大热门主题：AI 产业链和高息低估值国企股。其中，AI主题的上升显耀，高息低估值国企股阐扬稍弱，而其他的主题和板块则主要阐扬为着落趋势。

对此，诺德基金基金司理郑源瞻望，2023年的三季度，中国内地宏不雅经济的产能周期将有可能出现新周期的起原。同期，2023年三季度，宏不雅经济库存周期将从“被迫去库存”向“主动补库存”进行切换，即宏不雅经济可能正处于中周期和短周期均由下而上的双升初期。

从昔时20年的A股市集运行王法来看，在这么的经济周期情状下，权利市集频频会受益于企业收入和利润的改善。

同期，从过往的历史数据来看，在被迫去库存阶段，流动性八成仍会保抓相对充裕。诺德基金基金司理郑源瞻望至少到本年三季度限度之前，流动性仍会保管合理宽松情状并利好权利市集。

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凭证宏不雅经济对权利市集的影响，长入过往的历史数据，当宏不雅经济处于短、中周期同期呈上奇迹态时，权利市集或将阐扬为大市值立场较强势的情状，或者至少阐扬为大小市值立场平衡的情状。

从2023年二季度的市集热门来看，AI还是成为市集投资的干线。

诺德基金基金司理郑源觉得，AI技巧的大范围诓骗将成为总共这个词东谈主类社会分娩力身分提高的主要驱能源，关于东谈主类社会的发展极具庞杂性。因此，郑源觉得AI主题关联的产业链行情才刚刚初始。但从产业链的角度分析，基本不错比拟明晰地预念念，基于大数据和大模子的AI技巧对算力、存储、传输安全这些基础口头的需求是比拟激烈的。

同期，在这些方面，国内的供给缺口仍然较大。凭证郑源对基金司理的调研情况来看，其肯定，市集关于算力、存储、传输和安全细分领域以及关联产业链高低游的热捧可能仍然会抓续一段时间。其中，基于AIGC的游戏和传媒产业链可能仍会是领先受益的细分行业。

此外，郑源也温和到在智能驾驶领域，AI关联的居品正在冉冉被新能源车分娩商推出市集，他肯定这也会成为接下来市集温和的热门。另外，他觉得为算力提供庞杂相沿的CPO子行业，也仍将是总共这个词市集温和的要点。

长入面前国度战术与基金司理的调研情况来看，诺德基金基金司理郑源觉得，2023年下半年军工板块也值得要点温和。将来中国国防或将濒临着更严峻的挑战，这对中国的军工行业提倡了更严格、更进击的条目。接头到改日数年军工行业的需求较为刚性2024年排列五电子游戏，其觉得军工行业将会在较长时间内保管较高的景气度，仍值得投资者高度温和。